345股獲買入評級 最新:愛爾眼科

時間:2021年08月30日 21:40:22 中財網
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【21:39 愛爾眼科(300015):收入維持快速增長 門診量增速表現突出】

  8月30日給予愛爾眼科(300015)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計21-23 年業績分別為0.47 元/股、0.60 元/股、0.76 元/股,最新收盤價計算對應PE97.73 倍、76.68 倍、60.77倍。考慮到公司的行業龍頭地位及近期超市場預期的業務增長速度,結合體外醫院布局的中長期潛力,該機構按前次報告合理價值復權調整后,維持公司合理價值61.79 元/股,維持“買入”評級。

  風險提示。每年新增手術量或診療人次低于預期;高端項目如全飛秒和ICL 手術消費比例低于預期;估值過高風險。

  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、14次跑贏行業評級、14次增持評級、9次審慎增持評級、9次推薦評級、5次增持-A評級、1次中性評級、1次優于大市評級、1次強推評級、1次買入-A評級。


【21:39 長城汽車(601633)2021年中報點評:小荷才露尖尖角】

  8月30日給予長城汽車(601633)買入評級。

  風險因素:新車型發布時間低于市場預期;新車銷量不達預期;芯片影響供給能力;終端市場爆發價格戰。

  投資策略: 該機構維持公司2021/22/23 年EPS 預測0.92/1.41/1.96 元。當前A股價格對應65.8/43.1/31.0 倍PE;港股價格對應2021/22/23 年20.2/13.2/9.5倍PE。該機構看好坦克300 等新產品對公司盈利能力的拉動,同時認為電動化、智能化轉型加速將有助于公司估值提升。考慮到公司歷史以來的A/H 溢價中樞,該機構給予2022 年45 倍PE,維持長城汽車(A)目標價75 元;給予2022 年25 倍PE,維持長城汽車(H)目標價38.8 港元,重申長城汽車(A+H)“買入”

  該股最近6個月獲得機構131次買入評級、27次增持評級、17次買入-B評級、15次推薦評級、13次跑贏行業評級、13次買入-A評級、12次審慎增持評級、8次強烈推薦-A評級、6次強推評級、4次謹慎推薦評級、3次優于大市評級、2次買進評級、1次未評級評級。


【21:38 瀘州老窖(000568)2021年中報點評:國窖張力持續 中低端改革蓄力】

  8月30日給予瀘州老窖(000568)買入評級。

  風險因素:高端酒景氣不及預期;行業競爭加劇;食品安全問題。

  投資建議:考慮到公司上半年費用投放收窄,略上調2021 年EPS 預測至5.19元(原預測為5.09 元),維持2022/2023 年EPS 預測6.45/7.88 元。綜合考慮可比公司估值、國窖1573 強品牌力支撐下的成長空間以及中低檔產品調整后的發展潛力,給予公司2022 年PE 估值34 倍,對應目標價220 元。維持“買入”

  該股最近6個月獲得機構114次買入評級、15次增持評級、13次跑贏行業評級、13次強烈推薦-A評級、10次強推評級、7次推薦評級、5次強烈推薦評級、5次審慎增持評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次審慎推薦評級。


【21:38 山西汾酒(600809)2021年中報點評:全國擴張&結構升級 雙輪驅動業績高增】

  8月30日給予山西汾酒(600809)買入評級。

  風險因素:行業景氣不及預期;競爭加劇;食品安全問題。

  投資建議:考慮到公司上半年的靚麗表現,上調2021/2022/2023 年歸母凈利潤預測至52/70/91 億元(原預測45/61/81 億元),對應2021/2022/2023 年EPS為4.26/5.74/7.43 元。考慮到公司作為清香龍頭、品牌積淀深厚,具備強勁增長勢能,較同業可比公司可享有一定溢價,給予2022 年PE 估值60 倍,對應目標價345 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構143次買入評級、25次增持評級、15次推薦評級、13次強烈推薦-A評級、10次跑贏行業評級、9次強推評級、8次買入-A評級、5次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、1次區間操作評級。


【21:38 水羊股份(300740)2021年中報點評:上半年業績高增長 期待自有品牌+代理品牌雙業務驅動持續發展】

  8月30日給予水羊股份(300740)買入評級。

  風險提示:疫情影響超預期致終端消費疲軟;新品或新品牌銷售不及預期;流量成本上升,影響公司盈利能力;行業競爭加劇;費用控制不當。

  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、26次增持評級、6次買入-A評級、6次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次中性評級。


【21:37 中國重汽(000951)2021年中報點評:收入快速增長 產品力不斷提升】

  8月30日給予中國重汽(000951)買入評級。

  風險因素:宏觀經濟增速下行壓力持續;重卡銷量提前透支;原材料價格持續上漲;基建刺激政策落地不及預期。

  投資建議:公司產品力持續提升,車型譜系進一步完善,高端化、舒適化車型發力,公司整體市占率有望進一步提升。公司智能網聯工廠快速遷建投產,生產柔性化與一致性將進一步提升,并為未來生產智能重卡、新能源重卡做好了準備。由于增發攤薄及原材料價格上漲等因素,調整公司2021/22/23 年EPS預測至1.92/1.79/2.04 元(原預測為2.61/2.83/3.08 元)。根據當前的可比公司估值與市場風格,該機構以2021 年EPS 為基準,給予17 倍PE,目標價32.6元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、10次買入-A評級、8次跑贏行業評級、4次增持評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級。


【21:27 中國重汽(000951):份額持續提升 2季度凈利率展現韌性】

  8月30日給予中國重汽(000951)買入評級。

  投資建議:公司是國內重卡龍頭,在行業規范化、差異化競爭的背景下,依托重汽集團產品力、供應鏈體系能力,市占率和盈利能力有望繼續雙升。原材料價格上漲與國六排放升級一次性費用對公司盈利有一定負面影響,故該機構對公司盈利預測進行下調,預計公司21-23 年EPS 分別為2.26/2.75/3.14 元/股,對應當前股價PE 為11.6/9.5/8.3倍。參考可比公司估值水平及未來公司發展增速,該機構維持公司合理價值63.2 元/股,對應公司22 年PE 約23 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:重卡景氣度不及預期,產品競爭力下滑。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、10次買入-A評級、8次跑贏行業評級、4次增持評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級。


【21:18 泛微網絡(603039)2021年中報點評:凈利及現金流超預期 持續把握潛在商機】

  8月30日給予泛微網絡(603039)買入評級。

  風險因素:渠道拓展不及預期,信創訂單對現金流形成一定影響。

  投資建議:Q2 收入高速增長,扣非凈利潤及現金流超預期,期間費用率實現穩步下降,公司在手訂單充足,管理持續優化,有望實現業績加速突破。維持公司 2021/22/23 年凈利潤預測 2.63/3.30/4.47 億元,公司收入及現金流呈現高速增長趨勢,該機構給予公司 2021 年 56X P/OCF(參考深信服、恒生電子),目標市值 234 億元,維持目標價 90 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、8次增持評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次持有評級。


【21:18 佩蒂股份(300673)2021年中報點評:業績高增 國內業務有望迎增長拐點】

  8月30日給予佩蒂股份(300673)買入評級。

  風險提示。1.行業增速放緩;2.匯率波動風險;3.自主品牌建設不及預期;4.出口貿易紛爭加劇。5.新冠疫情影響海外工廠生產。

  盈利預測及估值。寵物經濟具備一定的抗經濟周期波動能力,公司后續業績有望持續受益于海外產能放量&產品結構優化,且國內市場有望迎來快速增長期。考慮到越南疫情影響,結合轉增股本變化(10 轉 5),該機構下調公司 2021-2023年 EPS 預測至 0.58/0.78/1.02 元(原預測為 0.89/1.2/1.56 元),結合同行可比公司估值,給予 2021 年 45 倍 PE,對應目標價 26.10 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、6次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級。


【21:18 瑞普生物(300119)2021年中報點評:Q2增速下滑 家畜、寵物板塊亮眼】

  8月30日給予瑞普生物(300119)買入評級。

  風險因素:畜禽疫情大范圍爆發、畜禽價格低迷、新產品上市不達預期
  投資建議:公司產品組合能力、營銷能力強,未來業務有望穩定增長。考慮到瑞派寵物醫院估值的持續提升,該機構上調公司 2021-2022 年、新增 2023 年 EPS 預測至 1.23/1.39/1.62 元(原預測 2021-2022 年 EPS 為 1.03/1.21 元),考慮到同行估值水平,給予公司 2021 年 25 倍 PE,對應目標價 30.8 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、4次跑贏行業評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次審慎推薦評級。


【21:18 盛新鋰能(002240)深度跟蹤報告:被低估的本土鋰礦開發領先者】

  8月30日給予盛新鋰能(002240)買入評級。

  風險因素:鋰礦原料供應不足導致產銷量增長不及預期;木絨鋰礦探轉采的不確定性;公司后續礦山建設進度不及預期;鋰價大幅上漲影響下游消費增長。

  投資建議:該機構認為市場對公司在鋰礦資源布局方面的優勢存在明顯低估,公司已發展成為鋰電新能源材料行業重要的參與者,在四川鋰礦資源上的先發布局和充足的資金有望幫助公司在本輪鋰行業上行周期中斬獲資源,使公司成長為真正的行業龍頭。維持公司2021-2023 年EPS 預測為0.84/1.12/1.34 元,參考同行業可比公司PB/ROE 水平,給予公司2022 年10.3 倍PB 估值,上調公司2022 年目標價至70 元(原目標價56 元),維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【21:18 特變電工(600089)2021年中報點評:硅料盈利大幅改善 輸變電、能源穩步增長】

  8月30日給予特變電工(600089)買入評級。

  風險因素:電力基建投資不及預期,光伏需求不及預期,產能釋放不及預期等。

  投資建議:考慮多晶硅價格大幅上漲且維持高位以及公司非經損益大幅增加,該機構上調公司2021-23 年凈利潤預測至61.7/64.3/66.1 億元(原預測值為40.0/40.7/47.8 億元),對應EPS 預測分別為1.66/1.73/1.78 元,現價對應PE12/12/12 倍,結合輸變電設備、能源和硅料行業可比公司估值,基于2021 年16 倍PE,給予公司目標價27.00 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構5次強烈推薦-A評級、4次買入評級、4次跑贏行業評級、4次增持評級、1次未評級評級。


【21:18 特銳德(300001)2021年中報點評:業績短期承壓 充電改善空間巨大】

  8月30日給予特 銳 德(300001)買入評級。

  風險因素:電動汽車增長不及預期,充電利用率提升不及預期,市場競爭加劇。

  投資建議:基于公司中報,考慮原材料價格上漲和國內散點疫情影響,該機構下調公司2021-23年凈利潤預測至2.5/4.9/7.1億元(原預測值為4.1/6.0/8.6億元),對應 EPS 預測分別為 0.24/0.47/0.68 元,現價對應 PE 135/69/48 倍。采用分部估值,參照國內外充電獨角獸公司估值以及長期成長性,給予充電運營業務20 倍 PS、制造板塊 30 倍 PE,2021 年公司目標市值約 400 億元,對應目標價38.00 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次跑贏行業評級、2次增持評級、1次未評級評級。


【21:13 愛爾眼科(300015)2021年中報點評:利潤增速強勁略超預期 分級診療持續深化】

  8月30日給予愛爾眼科(300015)買入評級。

  風險因素:并購整合不達預期,競爭過度致毛利率下滑。

  盈利預測及估值。公司作為全球最大的連鎖眼科醫療集團,內生增長穩健,集團內醫院注入加速疊加健全的激勵體系有望保持業績的高增長。考慮到部分區域疫情階段性反復,調整2021-2023 年凈利潤預測至22.97/30.51/39.80 億元(原預測22.87/30.31/39.60 億元),此外考慮股本轉增,調整公司2021-2023 年EPS 預測至0.42/0.56/0.74 元(原EPS 預測為0.55/0.74/0.96 元)。參照醫療服務板塊可比公司2022 年81 倍PE 估值,考慮到公司品牌力及未來成長確定性給以適當溢價,給予公司2022 年107 倍PE,對應目標價60 元。維持重點推薦,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構60次買入評級、14次跑贏行業評級、14次增持評級、9次審慎增持評級、9次推薦評級、5次增持-A評級、1次中性評級、1次優于大市評級、1次強推評級、1次買入-A評級。


【21:13 東方證券(600958):大資管競爭力持續提升 投行股權承銷發力 綜合實力增強】

  8月30日給予東方證券(600958)買入評級。

  投資建議:公司公募資產端具備競爭優勢,助力財富管理轉型發展,假設公司年內順利完成配股,預計2021-2023 年歸母凈利潤分別為51/65/78 億元,同比+87%/+27%/+21%(前值+44%/+27%/+26%),對應EPS 分別為0.56/0.71/0.86 元,BVPS 8.95/9.66/10.86 元。

  風險提示:公司配股事項發生變動、二級市場持續低迷、金融監管發生超預期變化。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、26次增持評級、4次優于大市評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次中性評級。


【21:13 光環新網(300383)2021年中報點評:IDC業務穩步發展 新增機柜逐步投產】

  8月30日給予光環新網(300383)買入評級。

  風險因素:公司 IDC 機柜投產數不及預期;公司 IDC 機柜上架率不及預期;公司云計算業務發展不及預期;無雙科技業績不及預期;一線城市 IDC 需求量不及預期。

  投資建議:2021H1,公司 IDC 業務收入同比增長 8.52%,毛利率提升 3.32pcts,新上架機柜數約 3000 個,IDC 業務發展符合預期。當前公司已投產 IDC 機柜超4 萬個,展望未來,看好公司房山、燕郊和上海嘉定 IDC 項目穩步投產,公司IDC 業務收入有望穩步提升。但是由于上半年疫情與政策因素,導致無雙科技在教育、旅游、醫療等業務上有所萎縮,該機構下調 2021/2022/2023 年歸母凈利潤預測至 9.86/11.26/13.09 億元(原預測值為 10.94/13.24/15.32 億元),對應當前股本下 EPS 為 0.64/0.73/0.85 元(原預測值為 0.71/0.86/0.99 元)。對應其他可比公司:數據港(2022E 一致預期 38 倍 PE),奧飛數據(2022E 一致預期 30 倍 PE)。該機構認為給予公司 2022 年 25 倍 PE 為合理估值,對應目標價 18 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構27次增持評級、22次買入評級、6次跑贏行業評級、2次優于大市評級、2次強推評級、2次區間操作評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次未評級評級、1次強烈推薦-A評級。


【21:13 江海股份(002484):高景氣度推動Q2延續高增長】

  8月30日給予江海股份(002484)買入評級。

  風險提示:宏觀下行風險;新品開發及推廣進度風險;競爭格局加劇風險。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次增持評級、2次買入-B評級、2次審慎推薦-A評級。


【21:13 麥格米特(002851):業績符合預期 多元業務成長】

  8月30日給予麥格米特(002851)買入評級。

  風險因素:疫情反復,原材料大幅漲價,制造業景氣度不及預期,新興業務培育緩慢,行業競爭加劇。

  投資建議:維持公司 2021-2023 年凈利潤預測為 5.38/6.90/9.07 億元,對應 EPS預測為 1.07/1.37/1.81 元,現價對應 PE 為 30.8/24.1/18.2 倍。考慮公司平臺型模式的成長高確定性空間開啟和歷史估值水平,給予公司 2021 年 40x PE 作為合理估值水平,目標價 42.80 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、4次增持評級、2次審慎增持評級、1次未評級評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


【21:12 衛寧健康(300253):WINEX加速推進 創新業務產業布局良好】

  8月30日給予衛寧健康(300253)買入評級。

  投資建議:預計公司 2021/2022/2023 年 EPS 分別為 0.28/0.37/0.49 元,對應 PE 分別為 48.71/36.49/27.80 倍,給予“買入”評級。

  風險提示:業務發展不及預期,政策推進緩慢
  該股最近6個月獲得機構45次買入評級、11次跑贏行業評級、8次增持評級、7次推薦評級、4次強推評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。


【21:12 五糧液(000858)2021年中報點評:升結構&細耕耘 高質量增長行穩致遠】

  8月30日給予五 糧 液(000858)買入評級。

  風險因素:高端酒景氣不及預期,行業競爭加劇,改革推進不及預期。

  投資建議:維持 2021/2022/2023 年 EPS 預測 6.11/7.32/8.46 元。綜合考慮可比公司估值、以及五糧液的強大品牌壁壘和長期高確定較快增長,給予 2022 年PE 估值 36 倍,對應目標價 260 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構132次買入評級、25次增持評級、16次跑贏行業評級、12次強烈推薦-A評級、11次強推評級、10次推薦評級、5次強烈推薦評級、5次買入-A評級、5次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次審慎推薦評級。



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