67公司獲得推薦評級-更新中

時間:2021年08月27日 20:55:11 中財網
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【20:50 昊海生科(688366)2021中報點評:歸母凈利同比增長739.23% 醫美業務表現亮眼】

  8月27日給予昊海生科(688366)推薦評級。

  三、 投資建議:預計 2021-2023 年公司歸母凈利潤分別為 4.93 億元、6.35 億元、8.1 億元, 對應增速分別為 114.4%,28.8%,27.5%;EPS 分別為 2.78 元、3.58 元、4.57 元, 對應 PE 分別為 66.3x、51.5x、40.4x,低于2020 年醫美行業整體75X 估值水平,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示::行業競爭加劇,產品銷售不及預期。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、7次增持評級、3次增持-A評級、1次推薦評級。


【20:50 華致酒行(300755):基本面表現優異 公司渠道鋪設、品類拓展、品牌強化多層次提升核心競爭力】

  8月27日給予華致酒行(300755)推薦評級。

  投資建議:該機構認為公司作為精品酒水營銷和服務商,得到上游品牌商和下游客戶、終端消費者的認可,具有一定的品牌優勢,產業鏈中的議價能力和市場影響力。

  風險提示:酒類商品市場價格波動的風險;產品開發及推廣的風險;經銷商銷售過于集中或是解除合作的風險。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次買入-A評級、4次增持評級、3次推薦評級。


【20:49 拓斯達(300607):短期業績承壓 將加速戰略轉型提振業績】

  8月27日給予拓 斯 達(300607)推薦評級。

  投資建議:公司專注于工業機器人及智能裝備,結合工業機器人行業的高景氣度與工業母機的發展趨勢,該機構預計公司業績將持續穩定增長。該機構預計2021-2023 年可分別實現營業收入30.95/38.14/47.86 億元,實現歸母凈利潤分別為3.22/4.46/5.85 億元, 對應EPS 分別為0.76/1.05/1.37 元,對應PE 為30/22/17 倍,給與“推薦”評級。

  風險提示:產品研發不及預期的風險,協同效應不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構9次增持評級、7次買入評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、2次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級。


【20:49 中國人壽(601628.):NBV增長承壓 投資收益提振業績表現】

  8月27日給予中國人壽(601628)推薦評級。

  投資建議 疫情影響持續,保單作為非必需消費品需求受到壓制,公司新單、新業務價值增長承壓。未來隨著公司持續推進隊伍向專業化、職業化深度轉型,隊伍質效提升,新業務價值有望迎來改善。該機構持續看好公司未來發展前景,結合公司基本面和股價彈性,維持“推薦”評級,預測2021-2022 年每股內含價值為42.86/48.86 元,對應2021-2022 年PEV 為0.67X/0.59 X。

  風險提示 保費增長不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、44次增持評級、25次推薦評級、10次跑贏行業評級、3次買入-B評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次持有評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次未評級評級。


【20:41 芯海科技(688595)業績點評:剔除股份費用業績高增長 與鴻蒙深入合作】

  8月27日給予芯海科技(688595)推薦評級。

  三、投資建議:預計公司21-22 年歸母凈利潤1.1/2.3 億元,對應PE 為100/49x,參考SW半導體2021/8/26PE(2021)估值70 倍,考慮公司各業務均處于快速增長期,業績彈性高,該機構認為公司低估,首次覆蓋給予“推薦”評級。

  四、風險提示::中美貿易摩擦加劇,大客戶出貨量不及預期。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次推薦評級。


【20:40 中國石油(601857)半年報點評:油價回升 業績大幅增長;持續布局清潔能源】

  8月27日給予中國石油(601857)推薦評級。

  盈利預測和投資建議:公司是中國石油行業龍頭,下半年預計油價維持中高位震蕩的概率較大,結合市場和公司經營數據,該機構調整2021-2023年歸母凈利預測分別是781、825 和838 億元(原值446、474 和482 億元),EPS 分別為0.43、0.45 和0.46 元,PE 分別為10.9、10.3 和10.2倍。維持公司“推薦”評級。

  風險提示:1)油價下跌;2)油品和化工品需求下滑;3)行業競爭加劇;4)國內石油和化工項目進度不及預期;5)海外項目遭遇政治風險。

  該股最近6個月獲得機構7次推薦評級、6次買入評級、4次優于大市評級、3次增持評級。


【20:33 鴻路鋼構(002541):業績如期高增長 未來發展可期】

  8月27日給予鴻路鋼構(002541)推薦評級。

  投資建議:預計公司2021-2022 年EPS 分別為2.12/2.68 元/股,對應動態市盈率為26.7/21.1 倍,建議“推薦”評級。

  風險提示:1、新簽訂單不及預期的風險。2、產能利用率不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構49次買入評級、24次增持評級、17次跑贏行業評級、9次強推評級、6次優于大市評級、5次審慎增持評級、2次推薦評級、2次強烈推薦-A評級。


【20:30 興業銀行(601166)2021年半年報點評:中收貢獻度提升 資產質量持續優化】

  8月27日給予興業銀行(601166)推薦評級。

  投資建議 公司業務牌照多元,綜合金融服務能力強勁,以輕資本、輕資產、高效率為方向,形成“1234”戰略體系,堅持商行+投行雙向聯動,同業優勢明顯。信貸占比提升,負債結構優化,有助成本管控和息差企穩修復;中間業務質態優異,投行與財富管理業務收入高速增長,輕資本業務貢獻度加大增厚盈利空間;資產質量持續改善,風險抵補能力增強。結合公司基本面和股價彈性,該機構給予“推薦”評級,2021-2023 年BVPS28.66/31.93/35.74 元,對應2021-2023 年PB0.63X/0.57X/0.51X。

  風險提示宏觀經濟增速不及預期導致資產質量惡化的風險。

  該股最近6個月獲得機構106次買入評級、38次增持評級、28次跑贏行業評級、8次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次未評級評級。


【18:47 文燦股份(603348):鋁合金壓鑄新賽道的領軍者】

  8月27日給予文燦股份(603348)推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:隨著配套車型銷量增長,公司鋁合金壓鑄業務將進入快速增長期,該機構看好鋁合金壓鑄行業及公司在該領域的競爭力,文燦有望在新賽道中獲取更大的市場份額。該機構預計公司2021—2023 年歸母凈利潤分別為2.62 億元、4.66 億元和6.02 億元,對應EPS 分別為1.01、1.8和2.33 元,按照2021 年8 月25 日收盤價,對應PE 值分別為38、21 和17倍,首次覆蓋給予“推薦”評級。

  風險提示:電動化不及預期、行業景氣度下行、一體化壓鑄推廣不及預期
  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、4次跑贏行業評級、2次推薦評級。


【18:42 東方國信(300166)半年報點評:業績快速增長 CIRRODATA和CLOUDIIP應用持續落地】

  8月27日給予東方國信(300166)推薦評級。

  盈利預測與投資建議:根據公司的2021 年半年報,該機構調整了對公司2021-2023 年的盈利預測,歸母凈利潤分別調整為4.12億元(原預測值為4.58 億元)、5.13 億元(原預測值為5.51 億元)、6.24 億元(原預測值為6.72 億元),EPS 分別為0.36元、0.44 元、0.54 元,對應8 月26 日收盤價的PE 分別約為27.7、22.2、18.3 倍。公司是我國大數據行業龍頭企業,目前擁有六大技術產品體系和豐富的行業解決方案。當前,公司CirroData 數據庫在電信和金融行業逐步落地,Cloudiip 平臺持續保持領先。該機構看好公司的未來發展,維持對公司的“推薦”評級。

  風險提示:(1)商譽減值的風險:公司通過積極的外延式并購,落實“大數據+”戰略,在業內率先實現“大數據+行業”戰略布局,業務布局覆蓋電信、金融、政府、工業、農業等領域,若公司與并購的子公司未來不能實現有效的整合,公司并購的子公司不能持續保持良好的經營狀況,則公司未來存在商譽減值的風險。(2)工業互聯網業務發展不達預期:當前,公司在我國工業互聯網領域處于領先地位,但也面臨著激烈的競爭,如果公司未來不能持續保持工業互聯網平臺和產品的領先性,公司的工業互聯網業務將存在發展不達預期的風險。(3)智慧城市業務發展不達預期的風險:公司智慧城市業務的發展受地方政府信息化建設投入的影響很大,如果地方政府在信息化建設方面的投入出現波動,公司智慧城市業務的發展存在不達預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次買入評級。


【16:53 保利地產(600048):穩增銷售高質拓地 兩翼業務持續提升】

  8月27日給予保利地產(600048)推薦評級。

  投資建議:公司拿地積極,土地儲備豐富,銷售強勁,現金回籠情況好,兩翼業務規模持續擴大,不斷鞏固行業龍頭地位。該機構預計公司2021-2022 年每股收益分別為2.61 元/股、2.89 元/股,以8月26 日的收盤價11.40 元計算,對應的市盈率分別為4.4 倍、3.9倍。該機構看好公司長期的表現,維持“推薦”評級。

  風險提示:行業銷售超預期下行、政策調控升級的風險。

  該股最近6個月獲得機構140次買入評級、47次增持評級、31次跑贏行業評級、10次推薦評級、8次優于大市評級、5次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次強推評級、3次謹慎增持評級。


【16:52 東方通(300379):2021H1受季節性因素影響 全年增長趨勢不變】

  8月27日給予東 方 通(300379)推薦評級。

  投資建議 2021 年是行業信創元年,信創進展超預期,東方通作為國產中間件的龍頭廠商已在黨政、金融領域取得優勢地位。中國移動與公司的深度合作更將大大增強公司在后續電信行業信創中的競爭力,并拓寬公司與中移的合作范圍及收入規模。同時,云計算和物聯網的發展也將為中間件帶來新的增量機會。該機構預測公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為4.28\6.85\10.64 億, EPS 分別為0.94\1.51\2.34 元,對應PE 為34.57\21.57\13.89。維持“推薦”評級。

  風險提示 信創進展不及預期的風險。市場競爭激烈導致價格下降的風險。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次中性評級。


【16:52 金牌廚柜(603180)2021年半年報點評:營收業績快速增長 渠道品類拓展持續發力】

  8月27日給予金牌廚柜(603180)推薦評級。

  投資建議:公司加快布局新品類,進一步強化零售渠道覆蓋,看好整體衣柜與木門業務助力營收增長,預計公司2021/22/23 年能夠實現基本每股收益2.42/3.07/3.82 元,對應PE 為14X、11X、9X,維持“推薦”評級。

  風險提示:經濟增長不及預期的風險;市場競爭加劇的風險。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次強推評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【16:51 科前生物(688526):21Q2業績快增長 產品結構優化中】

  8月27日給予科前生物(688526)推薦評級。

  投資建議 公司為我國豬苗市場化銷售龍頭,隨著疫苗行業市場化大時代的到來,公司將優先受益;疊加產品結構逐步豐富,公司未來業績增長或可實現多點開花。該機構預計公司 2021-2023 年 EPS 分別 1.37、1.8 元,對應 PE 為 22、16 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:非洲豬瘟疫情反復的風險;
  該股最近6個月獲得機構54次買入評級、8次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、2次增持-A評級、1次優于大市評級。


【16:50 牧原股份(002714):生豬出欄高增長 成本優勢助力周期穿越】

  8月27日給予牧原股份(002714)推薦評級。

  投資建議 公司為生豬養殖行業龍頭,生豬出欄高增長,成本優勢顯著,在豬周期下行過程中能更好的抵御風險。考慮到豬價低位且處于周期下行階段,該機構下調公司業績預測,預計 2021-2022 年 EPS 分別為3.73 元、1.63 元,對應PE 為12、27 倍。

  風險提示:動物疫病與自然災害的風險;
  該股最近6個月獲得機構66次買入評級、6次跑贏行業評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次增持-A評級、1次中性評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級。


【16:50 皮阿諾(002853):21H1營收業績大增 渠道、品牌建設雙輪驅動未來成長】

  8月27日給予皮 阿 諾(002853)推薦評級。

  投資建議:公司以定制櫥柜、定制衣柜業務為基礎持續發力多元化業務,渠道、品牌建設持續賦能,看好木門業務成為增長新動能,預計公司2021/22/23 年能夠實現基本每股收益1.41/1.86/2.29 元,對應PE為12X、9X、8X,首次覆蓋,予以“推薦”評級。

  風險提示:經濟增長不及預期的風險;市場競爭加劇的風險。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次審慎推薦-A評級、2次推薦評級、2次增持評級。


【16:49 曲美家居(603818)2021年半年報點評:財務費用改善致業績大增 看好公司未來全品類發展前景】

  8月27日給予曲美家居(603818)推薦評級。

  投資建議:公司以成品家具業務為基礎持續發力多元化業務,看好未來定制家具及軟裝飾品成為增長新動能,產品、品牌、渠道升級賦能下,預計公司2021/22/23 年能夠實現基本每股收益0.62/0.87/1.14 元,對應PE 為16X、11X、9X,首次覆蓋,予以“推薦”評級。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級。


【16:49 上汽集團(600104):Q2整體運營平穩 新能源產品顯著放量】

  8月27日給予上汽集團(600104)推薦評級。

  投資建議:公司作為國內主機廠龍頭將受益于汽車行業景氣度回升及頭部品牌集中度提升。在行業電動化大背景下,公司布局全面。該機構預計公司21-22 年歸母凈利為276.2 億/314.1 億元,同比35.21%/13.71%,對應EPS為2.36 元/2.69 元,對應8 月26 日收盤價PE 為7.78/6.83 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示: 1、公司銷量不達預期的風險;2、原材料價格上漲的風險。

  該股最近6個月獲得機構110次買入評級、22次增持評級、6次推薦評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次未評級評級、2次買進評級、1次優于大市評級。


【16:48 生物股份(600201):21Q2業績持續高增長 龍頭優勢回歸中】

  8月27日給予生物股份(600201)推薦評級。

  投資建議 公司為動物疫苗龍頭企業,以口蹄疫為核心,實現豬圓環、豬藍耳等多產品發展戰略;受益于養殖后周期等因素,疫苗銷量增長可期。該機構預計公司2021-2022 年EPS 分別0.56/0.65 元,對應PE 為29/26 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:動物疫情的風險;
  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、8次增持評級、6次跑贏行業評級、4次持有評級、4次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


【16:48 岳陽林紙(600963)2021年半年報點評:紙品量價齊升促業績倍增 看好公司未來碳匯業務發展前景】

  8月27日給予岳陽林紙(600963)推薦評級。

  投資建議:公司以造紙業務為基礎持續發力多元化業務,看好未來碳匯業務業務成為增長新動能,預計公司2021/22/23 年能夠實現基本每股收益0.41/0.50/0.62 元,對應PE 為21X、18X、14X,首次覆蓋,予以“推薦”評級。

  ? 風險提示:經濟增長不及預期的風險;原材料大幅波動的風險。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、2次中性評級、1次推薦評級。



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